Gestion de patrimoine à Lyon : votre patrimoine, vos projets, notre expertise

Le cabinet de gestion de patrimoine LB Gestion Privée, basé à Lyon et Villeurbanne, vous accompagne dans la structuration de vos opérations patrimoniales : donations, placements financiers, optimisation fiscale, investissements immobiliers, gestion d’excédent de trésorerie. Notre approche repose sur un accompagnement global et personnalisé afin d’optimiser, développer et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.

En tant que cabinet de gestion privée à Lyon, nous accompagnons les particuliers et les professionnels dans leurs choix patrimoniaux, en tenant compte de leur situation personnelle, de leurs objectifs et de leurs projets à long terme.

Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale ? Contactez-nous pour réaliser un bilan patrimonial personnalisé.

Pourquoi choisir notre cabinet de gestion de patrimoine à Lyon ?

Choisir un conseiller en gestion de patrimoine nécessite avant tout une relation de confiance et une vision globale de votre situation.

Chez LB Gestion Privée, nous privilégions une approche indépendante et personnalisée afin de vous proposer des stratégies patrimoniales adaptées à vos objectifs d’investissement, à votre situation familiale et à votre horizon de long terme.

Notre cabinet de gestion de patrimoine accompagne ainsi chaque client dans ses décisions patrimoniales, en tenant compte de ses besoins, de ses projets et de l’évolution de sa situation.

Grâce à une analyse complète de votre patrimoine et à l’appui de partenaires juridiques et fiscaux indépendants, nous construisons des solutions durables visant à optimiser, développer et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.

Placements financiers

Investissement immobilier

Optimisation fiscale

Excédent de trésorerie

Gestion de fortune et de patrimoine à Lyon

LB Gestion Privée est un cabinet de gestion de patrimoine lyonnais. Nous accompagnons les dirigeants, les particuliers et les professions libérales dans leur optimisation fiscale ainsi que le développement et la transmission de leur patrimoine tangible et financier.

Notre équipe vous conseille dans la gestion de vos biens et la définition d’une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation personnelle, professionnelle et fiscale.

L’humain est au cœur de notre métier. Avant toute opération, notre cabinet de conseil en gestion privée réalise un audit détaillé de votre patrimoine. Nous validons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme pour vous proposer une stratégie d’investissement ou de transmission adéquate. Cette démarche permet d’établir un plan d’action concret, en tenant compte de vos priorités et de l’évolution de votre situation patrimoniale.

Nous nous sommes entourés de partenaires juridiques et fiscaux indépendants pour vous garantir un conseil impartial et véritablement au service de votre patrimoine.

Les chiffres clés de LB Gestion Privée

+100

familles et dirigeants accompagnés

+15

années d’expérience

+40

partenaires de confiance

Une relation de confiance construite dans la durée avec votre conseiller en gestion de patrimoine

Des clients suivis sur le long terme, avec exigence et transparence.

Découvrez les avis de nos clients sur leur expérience avec LB Gestion Privée, leur relation avec leur conseiller et la qualité de notre accompagnement patrimonial :

    
 
 
      Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Laurent m’a accompagné avec sérieux dans la structuration de mon patrimoine, avec une vraie vision long terme.
Ses conseils sur l’assurance-vie luxembourgeoise, la fiscalité et la transmission ont été clairs et pertinents.
Une relation de confiance s'est rapidement installée. Je recommande sans hésitation.
  
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   Antoine Chenevier 
 
 
 
 
     Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Laurent m’accompagne depuis plusieurs années dans la gestion de mon épargne et sur mes questions patrimoniales et fiscales. Il est toujours clair, réactif et de très bon conseil.

Je lui fais entièrement confiance : son suivi est sérieux, bienveillant et vraiment personnalisé. Je me sens en sécurité dans mes décisions.

Je recommande chaleureusement son accompagnement.
  
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   Alexia Lardon 
 
 
 
 
     Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Highly recommend Laurent and LB Gestion Privée. As an English client living in France, I was looking for a financial adviser who could guide me clearly and professionally. Laurent speaks perfect English, which made every discussion easy and reassuring.

He helped me understand my French tax obligations and proposed investment solutions that truly fit my needs. His explanations were clear, his approach was very professional, and I felt supported at every step.

Excellent service, I’m very grateful for his help.
  
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   Kate 
 
 
 
 
     Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Travaillant avec Laurent depuis 2022, je peux m'appuyer sur son expertise et ses excellents conseils pour gérer mon patrimoine. La qualité de son suivi me permet d'investir sereinement, en sachant qu'il suivra systématiquement le cap dont nous avons convenu, et qu'il restera disponible pour répondre à mes interrogations si nécessaire.
  
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   Michaël Truchot 
 
 
 
 
     Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Réactif, pédagogue, très professionnel, j'ai été très bien accompagnée par Laurent dans mon projet !
  
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   Estelle Freulon 
 
 
 
 
     Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Écoute et compréhension, transparence, réactivité et disponibilité, très bonne approche pédagogique caractérisent Laurent. Je recommande sans hésiter.
  
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   Marie Yvroud 
 
 
 
 
     Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Je suis accompagnée par Laurent de LB Gestion Privée depuis plusieurs années et je suis entièrement satisfaite de la qualité de son accompagnement. Le suivi est rigoureux, les explications sont toujours claires et pédagogiques, ce qui rend des sujets parfois complexes parfaitement accessibles. J’apprécie particulièrement sa réactivité et sa disponibilité, même pour les questions ponctuelles. C’est un professionnel de confiance, à l’écoute, qui prend le temps de comprendre les besoins de ses clients. Je recommande vivement ses services à toute personne souhaitant être bien conseillée et sereinement accompagnée dans la gestion de son patrimoine.
  
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   Mathilde Blasco 
 
 
 
 
     Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Laurent a été de précieux conseils pour l’analyse d’un dossier.
Je referai appel à lui et je recommande
  
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   Habiter Investir 
 
 
 
 
     Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Je remercie Laurent pour son accompagnement dans la gestion de mon patrimoine. Son expertise et ses conseils avisés, en particulier concernant l'assurance-vie luxembourgeoise, ont été d'une grande aide pour optimiser ma situation financière. Grâce à son professionnalisme et à son écoute, j'ai pu prendre des décisions éclairées et adaptées à mes objectifs à long terme. Je recommande vivement Laurent à toute personne souhaitant un service de qualité et une véritable tranquillité d'esprit.
  
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   gerard Marlin 
 
 
 
 
     Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Conseiller en gestion de patrimoine qui manie l’investissement immobilier clé en main (notamment m’a conseillé un investissement en colocation avec Colocatere dont je suis ravie).
Très bons conseils, pro et réactif!

Je recommande son expertise sur la partie financière et immo.
  
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   Louisella Muzzin

Placements financiers : des solutions adaptées à votre stratégie patrimoniale

Nous vous accompagnons tout au long de la structuration de votre stratégie d’investissement. Notre rôle est de vous conseiller dans le choix des solutions de placement, en tenant compte de vos objectifs financiers, de votre horizon d’investissement et de votre situation patrimoniale.

Une fois celle-ci mise en place, nous continuons à suivre vos investissements et vous proposer des placements financiers adaptés à votre profil de risque et à vos convictions personnelles. Ce suivi permet notamment d’adapter votre stratégie à l’évolution de vos projets personnels et professionnels, ainsi qu’aux conditions économiques et financières.

La diversité de nos partenaires financiers et institutionnels nous permet de vous proposer les placements financiers suivants :

Ces différentes solutions répondent à des objectifs patrimoniaux variés : préparer sa retraite, diversifier ses investissements, développer son capital ou encore anticiper la transmission de son patrimoine. Leur pertinence dépend notamment de votre situation fiscale, de vos besoins de liquidité et des risques associés à chaque produit.

Votre conseiller en gestion de patrimoine assure un suivi régulier de l’évolution de vos investissements.

Investissement immobilier : concrétisez vos projets patrimoniaux

Acquisition de résidence principale ou secondaire, investissement locatif ou placement en pierre papier via des SCPI, notre cabinet de gestion de patrimoine à Lyon vous guide sur l’ensemble de vos opérations immobilières : analyse de rentabilité, plan de financement, achat, revente. Nous vous accompagnons dans vos choix d’investissement en tenant compte de vos objectifs patrimoniaux, de votre capacité de financement et des aspects fiscaux propres à chaque opération.

LB Gestion Privée met à votre disposition son expertise en investissement immobilier en nue-propriété et gestion des démembrements de propriété. Ces mécanismes peuvent notamment s’inscrire dans une stratégie de préparation de la transmission de vos biens immobiliers, selon votre situation et vos objectifs.

Optimisation fiscale : des solutions adaptées à votre situation patrimoniale

Le cabinet de gestion de patrimoine LB Gestion Privée vous propose des solutions de défiscalisation sur-mesure, adaptées à votre situation patrimoniale et à vos objectifs de vie.

Nous vous accompagnons dans le choix des dispositifs fiscaux en tenant compte de votre régime d’imposition, de vos projets d’investissement et de la réglementation applicable :

Girardin industriel
Apport Cession 150 0 B Ter
FCPR, FCPI, FIP
GFV, GFF

Nous travaillons ensemble le placement et la répartition de votre patrimoine financier pour optimiser votre fiscalité et répondre à votre appétence au risque. Notre démarche vise à intégrer les enjeux fiscaux dans une stratégie globale de gestion de patrimoine, en prenant en considération les avantages, les contraintes et les risques propres à chaque dispositif.

Gestion des excédents de trésorerie : quelles solutions pour votre entreprise ?

LB Gestion privée accompagne les chefs d’entreprise et les personnes morales (SAS, SARL, holdings, SCI, etc) dans l’optimisation et la gestion de leur patrimoine professionnel. Notre cabinet vous conseille dans la définition d’une stratégie adaptée à la situation économique de votre entreprise, à ses objectifs financiers et à ses besoins de trésorerie :

Gestion des excédents de trésorerie d’entreprise en cohérence avec les besoins en liquidité de la structure
Mise en place de l’épargne salariale
Optimisation du patrimoine du chef d’entreprise

Un audit dédié est systématiquement réalisé avant toute proposition de stratégie d’investissement ou de placement de trésorerie excédentaire. Cette analyse permet notamment d’évaluer les ressources financières disponibles, les besoins de financement à court et moyen terme ainsi que les risques associés aux différents placements envisagés. L’objectif est de concilier la gestion des liquidités nécessaires aux activités de l’entreprise avec une éventuelle valorisation de sa trésorerie excédentaire.

Qu'est-ce qu'un conseil en gestion de patrimoine et quel est son rôle ?

Un conseiller en gestion de patrimoine accompagne les particuliers et les professionnels dans l’organisation, le développement et la transmission de leurs biens et actifs financiers. Son rôle consiste à analyser leur situation personnelle, professionnelle et fiscale afin de leur proposer des solutions adaptées à leurs objectifs.

Dans notre cabinet de gestion de patrimoine à Lyon, nous vous accompagnons dans cette démarche à travers une approche globale de votre patrimoine. Découvrez en vidéo les principales missions d’un conseiller en gestion de patrimoine et les différents domaines dans lesquels il peut intervenir

Excellence et bienveillance au service de votre patrimoine

Les mots d’ordre de notre cabinet de gestion de patrimoine et de fortune à Lyon

En tant que conseillers en gestion du patrimoine, nous donnons la priorité à la dimension humaine avant d’aborder les considérations chiffrées. Nous accompagnons chacun de nos clients avec la volonté de lui proposer une solution de gestion de patrimoine porteuse de sens et entièrement sur-mesure. Cette approche repose sur une relation de proximité, une écoute attentive de vos besoins et des conseils adaptés à chaque étape de votre vie patrimoniale.

Laurent Buonanno, fondateur, CGP et dirigeant du cabinet de conseil en gestion de patrimoine LB Gestion Privée, bénéficie de plus de 10 ans d’ancienneté en conception de stratégies patrimoniales des particuliers et des professionnels. En tant que gestionnaire de patrimoine à Lyon, il accompagne ses clients dans leurs décisions d’investissement, d’optimisation fiscale et de transmission de patrimoine.

Diplômé de la Burgundy School of Business (BSB), Programme Grande École avec une spécialité en Banque, Gestion de Patrimoine. Il est également titulaire de la Certification AMF, de la CJA (Compétence Juridique Appropriée) et de la Carte T : Transactions immobilières.

Afin de compléter sa formation, Laurent Buonanno a obtenu en 2024, le Titre RNCP niveau 7 Expert en Conseil Patrimonial délivré par l’AUREP.

En choisissant l’accompagnement de LB Gestion Privée vous avez la garantie de bénéficier d’une expertise patrimoniale pointue, d’un conseil strictement indépendant et d’un accompagnement à 360°, quels que soient vos objectifs et vos contraintes personnelles et professionnelles. Notre engagement est de vous apporter une vision globale de votre patrimoine et de vous accompagner dans la mise en œuvre de stratégies adaptées à vos projets, à court comme à long terme.

Pourquoi faire appel à un CGP indépendant à Lyon ?

Expertise locale : Un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Lyon et Villeurbanne, au plus près de vos projets patrimoniaux.
Indépendance : Des conseils qui privilégient vos intérêts patrimoniaux, sans être limités aux solutions d’un seul établissement financier.
Stratégie sur mesure : Des solutions personnalisées pour organiser, développer et transmettre votre patrimoine dans la durée.

FAQ : LB Gestion Privée, cabinet de gestion de patrimoine à Lyon

Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine consiste à organiser, développer, optimiser et transmettre ses biens immobiliers et ses actifs financiers selon sa situation et ses objectifs. Chez LB Gestion Privée, nous accompagnons les particuliers, les dirigeants d’entreprise et les professions libérales dans leurs décisions patrimoniales, en tenant compte des enjeux fiscaux, juridiques et économiques.

Pour approfondir le sujet, découvrez notre approche de la structuration du patrimoine et les différentes étapes pour construire une stratégie cohérente avec vos projets !

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon ?

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’une vision globale de sa situation financière et patrimoniale. Chez LB Gestion Privée, nous analysons vos objectifs, vos placements, votre fiscalité et vos projets pour vous aider à prendre des décisions adaptées, qu’il s’agisse de préparer votre retraite, d’investir ou d’anticiper une transmission. Vous souhaitez faire le point sur votre situation ? Contactez notre cabinet de gestion de patrimoine pour échanger sur vos projets et vos objectifs patrimoniaux.

Comment choisir un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon ?

Pour choisir votre cabinet de gestion de patrimoine, plusieurs critères méritent votre attention : l’expérience du conseiller, ses qualifications, ses habilitations professionnelles, sa transparence sur les frais et son mode de rémunération. Chez LB Gestion Privée, nous privilégions une approche personnalisée qui débute par une analyse de votre situation et de vos objectifs. Cette démarche permet notamment de réaliser un bilan patrimonial avant d’envisager des solutions adaptées à vos besoins. Chez LB Gestion Privée, le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.

Quels services propose généralement un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon ?

Notre cabinet de gestion de patrimoine vous accompagne dans différents domaines : placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, préparation de la retraite et transmission de patrimoine. Nous intervenons également auprès des dirigeants et des professionnels pour les conseiller dans la gestion de leur patrimoine professionnel et de leurs excédents de trésorerie !

Faut-il faire appel à une banque ou à un cabinet indépendant pour la gestion de patrimoine à Lyon ?

Une banque propose généralement des solutions financières issues de son propre catalogue ou de celui de ses partenaires, tandis qu’un cabinet de gestion de patrimoine peut accéder aux produits de plusieurs établissements.

Chez LB Gestion Privée, nous travaillons avec différents partenaires financiers et institutionnels afin de vous proposer des solutions adaptées à vos objectifs. Le choix dépend avant tout de vos besoins, de la diversité des placements accessibles, des frais et de la qualité de l’accompagnement proposé.

Quelle est la différence entre un conseiller en gestion de patrimoine indépendant et non indépendant ?

Au sens de la réglementation financière, un conseiller fournissant un conseil en investissement indépendant doit notamment étudier une gamme suffisamment diversifiée de produits financiers et ne peut pas conserver les commissions versées par ses fournisseurs pour ce service. Il peut être rémunéré directement par des honoraires. À l’inverse, un conseiller proposant un conseil non indépendant peut percevoir certaines commissions, sous réserve de respecter les obligations réglementaires applicables. Dans les deux cas, le conseiller agit au mieux des intérêts de ses clients.

Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon ?

Chez LB Gestion Privée, le coût de notre accompagnement dépend de la nature des prestations et de la complexité de votre situation patrimoniale. Nos prestations de conseil et d’ingénierie patrimoniale sont facturées sous forme d’honoraires, calculés à l’heure ou au forfait et précisés dans une lettre de mission. Certaines opérations d’intermédiation peuvent également donner lieu à une rémunération par commissions. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter nos modalités de rémunération ou contactez notre cabinet pour échanger sur votre projet.